Panamericano encerra sua maior emissão externa
O Banco PanAmericano, instituição financeira do Grupo Silvio Santos, encerrou hoje sua terceira emissão de Notas Subordinadas no mercado internacional, tendo como coordenadores da operação os Bancos Itaú, Bradesco, UBS Investment Bank e Standard Bank.
O montante colocado a disposição foi de US$ 500 milhões, o maior já colocado no mercado pelo PanAmericano. A receptividade dos papéis foi tão grande, que o volume de pedidos chegou a US$ 2,3 bilhões. O prazo dos bônus é de 10 anos e a taxa do cupom foi de 8,5% ao ano. Esta é a maior oferta internacional realizada por um banco médio brasileiro em 2010.
“A legislação brasileira permite contabilizar a dívida subordinada como capital do banco. Estes recursos irão reforçar nossa estrutura de capital, dando melhores condições para a expansão de nossa carteira. A receptividade dos investidores permitiu que realizássemos nossa maior emissão.
A confiança na solidez do PanAmericano e suas perspectivas de crescimento fizeram com que o volume de ordens fosse superior a 4 vezes ao que efetivamente emitimos, em valores isso somou US$ 2,3 bi”, afirma Wilson de Aro, diretor financeiro e de relações com investidores do Banco PanAmericano.
Após um roadshow, que passou por Lisboa, Genebra, Zurique, Londres, Nova Iorque, Boston, Cingapura e Hong Kong, foram recebidas ordens de mais de 190 investidores, com as seguintes participações: 53% de Private Bankings, 25% de Gestoras de Fundos de Investimento, 7% de bancos, 7% de Hedge Funds, 4% de Corporates, 2% de seguradoras e 2% de outros. As Américas contribuíram com 54% para a composição do book, a Europa com 38% e a Ásia com 8%.
A Emissão, cujo rating atribuído foi Ba3 pela Moody’s, foi feita nos termos do “Regulation S Registred” e ”144A”, com data de vencimento em 23 de Abril de 2020 e listada na Irish Stock Exchange.
A última emissão externa realizada pelo PanAmericano ocorreu em outubro de 2009, quando a instituição captou US$ 200 milhões em eurobônus, com prazo de 3 anos e taxa indicativa de 7,25% ao ano.
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